Vì khai thác mỏ và chiến tranh không kiểm soát, những nơi con người từng sinh sống về cơ bản đã trở thành sa mạc. Khi nhà nghiên cứu trẻ tuổi Mart và những người lính đánh thuê của anh ta đang khám phá sa mạc, họ đột ngột bị tấn công bởi một con quái vật to lớn, Mart bị tách khỏi đồng đội của mình. May mắn thay, sinh vật nhân mã bí ẩn đi ngang qua đã cứu anh. Sau đó, Mart bước vào hành trình quay trở về, nhân mã ấy dọc đường đồng hành bảo vệ. Trên đường đi, Mart dần tiếp xúc với những bí mật về nhân mã và sự đột biến của thế giới, dường như mọi thứ không phải ngẫu nhiên …
