Đây là trái đất được điều khiển bởi “Black Witch”. Mặc dù nhân loại đã phong ấn thành công “Black Witch” âm mưu hủy diệt thế giới lên mặt trăng nhưng sức mạnh của cô vẫn để lại những hậu quả khủng khiếp trên thế giới. Chỉ trong “Đêm phù thủy” mười năm một lần, nhân loại mới có cơ hội trừng phạt “Phù thủy đen” bị phong ấn trên mặt trăng. Tuy nhiên, nếu muốn đủ tư cách chiến đấu với “Black Witch”, trước tiên bạn phải đánh bại các phù thủy khác. Vào đêm trước “Đêm phù thủy”, đại diện của Đông Nhật Bản Mitsuru Horiuchi , người muốn trở thành người mạnh nhất , đã chạm trán với cô gái bí ẩn Kagami Kagami với sức mạnh vô đối …
