Gath, một người có tuổi thơ gắn liền với các sinh vật ma thuật, phát hiện ra một bé gái Medusa tên là Misha. Anh đưa cô bé đến Kinh Thành để giảm bớt khả năng hóa đá thông qua việc trang điểm. Bất chấp sức mạnh hủy diệt của cô bé, Gath ngày càng gắn bó với Misha và từ chối làm hại cô bé khi bị cấp dưới của anh, Jedd phản bội. Khi khả năng của Misha ngày càng tăng cao, Gath nhận ra rằng anh không thể kiểm soát cô và để cô đoàn tụ với mẹ mình.
